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[투데이리포트]GS, "GS E&R의 실적…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing GS E&R의 실적 기여도 확대 기대 NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 "동사는 북평석탄화력발전소(1.19GW) 상업생산을 앞두고 있는 민자발전 자회사 GS E&R(지분 64.4%)에 대한 지배지분이 확대될 전망. GS E&R의 기존 주주 중 Buffalo E&P(지분 25.0%)는 3월 예정된 유상증자(37%, 주당 30,000원, 총1,554억원) 불참 및 5월 보유지분에 대한 풋옵션 행사(주당 59,808원, 총 2,100억원) 예상되며, 이 경우, GS의 지분율은 88.6%까지 상승한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "아직 민간정산조정계수 확정 이전이나, 시험가동 전력판매로 4분기 영업이익 급증(238억원, 272% y-y). 북평석탄화력발전소에 대해 90% 가동률, 15% 영업이익률 가정시, 2017년 1,617억원, 온기 반영되는 2018년은 2,672억원의 영업이익이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "GS E&R 및 GS EPS(7월 당진4호 LNG복합화력발전소, 0.9GW, LNG직도입) 신규발전소 가동과 맞물려 SMP 반등(2016년 6월 65원/kWh→2017년 1월 86원/kWh), CP주 인상(2016년 10월부터 7.46원/kWh에서 2.5원 내외 인상) 등 민자발전 업황도 개선되고 있어, 지주회사 GS 영업이익 성장과 변동성 축소에 기여할 것"라고 전망했다. |
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