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[투데이리포트]테스나, "고객사 테스트 물량…" -토러스투자증권

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평민

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조회 1,134 2017/02/14 09:25

게시글 내용

◆ Report briefing

고객사 테스트 물량 낙수효과 기대


토러스투자증권에서 테스나(131970)에 대해 "2017년 턴어라운드 예상되는 가운데 향후 진입 시점을 바라 보기 위한 투자포인트는 고정비 비중 높은 테스트 하우스 특성상 낮은 수준의 BEP 매출(75억원) 초과시 가파른 레버리지 효과, 삼성전자의 고사양 칩 테스트 수요 증가"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "테스트 용역 제공 업체로서 원/부재료 사용되지 않고 재고 개념 없기 때문에 대부분 비용은 인건비, 감가상각비로 구성. 따라서 2017년 분기별 예상 BEP 매출액인 75억원 이상 매출 발생시 가파른 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 매출액이 사실상 BEP 수준인 상황에서 향후 실적 상승의 가늠자는 가동률. 특히 SoC 테스트 물량 수주 여부는 지속적 Watch 요인. 고객사의 테스트 내재화 물량 및 동사 가동률 추세 파악하며 진입 시기를 다져 볼 만 하다고 판단된다"라고 전망했다.

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