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[투데이리포트]대림산업, "세가지 질문, 세가…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 14일 대림산업(000210)에 대해 "세가지 질문, 세가지 대답"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대내외 환경에 불확실성이 증폭되고 있으나, 동사는 연초부터 해외 토목 부문에서 신규수주에 성공하면서 해외수주 정상화에 힘을 싣고 있다. 도급공사로서 안정적인 이익률과 함께 주택부문 또한 이익의 훼손 없이 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "DSA를 포함한 동사의 연결 종속법인의 실적개선이 2016년도에 이어 2017년에도 지속되면서 전체 이익 개선에 기여할 것으로 보인다. 오라관광이 2016년 턴어라운드에 성공하면서 2017년도 정상화에 19%의 높은 이익률을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 5.4%, 23.6% 증가한 10조 3,883억원, 5,255억원을 기록할 것으로 전망된다. 주택부문의 매출증가와 더불어 유화부문에서의 PB공장 증설과 함께 매출액이 유지되면서 외형성장 폭은 2016년 대비 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 112,867 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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