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[투데이리포트]비아트론, "2Q17 실적 크게…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 15일 비아트론(141000)에 대해 "2Q17 실적 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 국내 주요고객사의 플렉서블 OLED를 포함한 디스플레이 투자 본격화와 중국 디스플레이업체들의 지속되는 OLED 및 대형 LCD 투자 증가, 이에 따른 수주 호조 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q17 실적은 기수주된 장비 공급과 지속되고 있는 국내 주요고객사 및 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대와 이에 따른 장비 수주 증가, 4Q16 반영된 성과급을 포함한 제반비용 제거효과 등으로 개선될 것으로 판단된다. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 2.3%qoq, 24.4%qoq 증가한 262억원, 52억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 국내 주요고객사들의 플렉서블 OLED 투자 확대와 2017년 중국 디스플레이업체들의 공격적인 OLED 신규 투자, 이에 따른 2017년 사상최대실적 달성, 강화되고 있는 고객기반 확대 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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