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[종목현미경]동서_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

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평민

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조회 806 2017/02/16 12:35

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -0.29%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 15.49%, 외국인 32.58%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

16일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 25,700원을 기록하고 있는 동서는 지난 1개월간 3.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동서의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동서의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동서가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코대우 1위 2.2% 5위 -5.9% 3위 -2.6
SK네트웍스 2위 2.1% 1위 14.5% 1위 6.9
GS리테일 3위 2.0% 2위 4.6% 2위 2.2
현대백화점 4위 1.2% 4위 -5.0% 5위 -4.1
동서 5위 1.0% 3위 -3.4% 4위 -3.3
코스피 - 0.3% - 0.8% - 2.6
유통업 - 0.5% - 3.7% - 7.4

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.29% 하락하고 있다.
포스코대우
26,350원 ▲50(+0.19%) SK네트웍스
7,660원 ▲10(+0.13%)
GS리테일
51,600원 ▼800(-1.53%) 현대백화점
94,600원 ▲300(+0.32%)


2월2일에 동서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,406.0억 120.0억 186.0억
직전분기 대비 17.8% 증가 33.9% 증가 32.8% 감소
전년동기 대비 4.2% 증가 4.5% 감소 35.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.09%로 업종평균 상회. PER은 19.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
동서 SK네트웍스 GS리테일 현대백화점 포스코대우
ROE 11.3 0.8 7.0 7.3 5.4
PER 19.3 96.4 25.7 7.2 22.6
PBR 2.2 0.8 1.8 0.5 1.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,727주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,374주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,101주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.57%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 15.49%, 외국인 32.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.58%를 보였으며 기관은 15.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.75%로 가장 높았고, 외국인이 35.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,850원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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1월23일 :1월23일 :1월19일 :

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