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[투데이리포트]삼성전기, "2017년 영업이익…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "2017년 영업이익 추세적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2017년 영업이익은 2016년 대비 큰 폭으로 개선될 전망이다. 1분기 흑자전환에 이어 성장세는 3분기까지 지속될 것으로 기대한다. 1분기 영업이익 개선은 국내 고객 신제품 출시 및 해외 거래선 물량 증가에 따른 카메라 모듈 매출 증가와 LCR사업부 가동률 개선에 따른 수익성 개선으로 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기는 Dual Camera Module 매출 본격화, 3분기에는 RF-PCB 매출 본격화에 따른 HDI 영업적자 축소로 영업이익 증가가 추세적으로 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 대비 2017년 실적 개선이 기대되고, 2017년 1분기부터 영업흑자 전환이 예상되고, Dual Camera Module 매출 증가에 따른 실적 개선 기대감이 높아지고, RF-PCB 매출 본격화로 수익성 개선이 가능할 것으로 기대하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 80,000원까지 높아졌다가 2016년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,789 | 74,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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