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[투데이리포트]삼성화재, "2017년 가이던스…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "2017년 가이던스에 실망할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "핵심사항인 자동차 합산비율과 위험손해율 개선, 그리고 신계약가치 증가가 뒷받침되고 있어 기업가치가 훼손될 여지는 높지 않기 때문에 회사의 가이던스에 실망할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 보험료 인하를 통해 2017년 이미 온라인 시장점유율 30%를 상회하는 것으로 판단된다. 자동차의 수익성이 확보된 상황에서 매출 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 RBC(지급여력)비율 강화로 자본 건전성에 대한 프리미엄이 강화될 것으로 전망되며, 보험 효율성의 갭은 여전히 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 354,188 | 390,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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