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[투데이리포트]삼성전기, "꿈의 기울기를 높인…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "꿈의 기울기를 높인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "중국 스마트폰 업체향 듀얼 카메라 출하 (거의 대부분 업체에 공급 본격화)와 갤럭시 S8 효과가 기대치를 상회할 가능성이 높아 보인다. 또한, 해외 최대 스마트폰 업체향 RF PCB 공급도 (연간 수요 예상 ~8,000억원) 2Q17중 초도 물량 공급을 시작으로 3Q17에는 기존 HDI 부진을 메우며 이익 기여를 할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "노트 8 출하는 4~5개월 전쯤 알 수 있을 것이다. 늦게 시작한 만큼 듀얼 카메라의 기능이 (Zoom 등) 강화되어 가격이 높아질 전망이다. 또한, 노트 시리즈는 비록 S시리즈 판매량의 1/4~1/5이긴 하지만 노트 8에 채용이 결정된다면 ‘18년 초 S9에 듀얼이 채용될 것이 확실시 된다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "얼마까지 어떤 지표로 정당화가 이슈이지만 과거 경험으로는 1차적으로 1.2배가 고비일 것이다 (6만원 중 후반). 하지만, 실적 전망 상향이 2Q17중 이루어지면 목표치는 자연스럽게 더 높아질 것이다. 지금은 꿈의 기울기를 미리 정할 필요도 정하기도 어렵다. Step by step 진행 과정을 지켜 보면서 대응하는 것이 현실적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,900 | 74,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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