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[투데이리포트]GS건설, "청주에서 들려온 대…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 GS건설(006360)에 대해 "청주에서 들려온 대단지 분양 성공 소식"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 서청주 파크자이 청약결과는 2가지의 의미를 내포하고 있다. 우선, 지방 대단지의 분양에 성공했다는 것이다. 1,495세대 규모의 대형단지임을 감안하면, 현재 주택시장 분위기에서는 쉽지 않다는 의견에도 불구하고, 동사의 자이브랜드 저력이 확인될 것이다. 두번째로, 대형평형 위주의 공급이었음에도 분양에 성공했다는 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "서청주 파크자이의 성공적 분양결과뿐 아니라, 최근 진행될 광명12R구역(2,102세대, 4,000억원), 과천주공1단지 재건축 시공사재선정(1,571세대, 4,000억원) 등의 결과가 3월중으로 결정될 것으로 전망되기 때문에, 수도권에서 GS건설의 주택사업 경쟁력을 조만간 재확인할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 현안프로젝트의 종료가 남아있지만, 이를 충분히 반영해도 1Q17부터 실적개선세는 더욱 빨라질 것으로 전망되고 있어 대형 건설업체 중 실적개선속도가 가장 빠를 것으로 전망되는 GS건설에 건설업종 투자매력을 집중시킬 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,800 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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