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[투데이리포트]한솔홀딩스, "한솔개발의 턴어라운…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "한솔개발의 턴어라운드가 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "'제2영동고속도로'의 접근성이 개선됨에 따라 주요 자회사인 한솔개발의 실적이 개선되었다. 지난 11월 개통된 제2영동고속도로로 인해 접근성이 일부 개선되었으며, 그로 인해 방문객 수가 빠르게 늘어나고 있다. 서원주IC 개통시 한솔오크밸리리조트로의 접근성이 더욱 개선될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "오크밸리리조트의 회원권 가격은 14년 이후 가장 높은 1.46억원 수준으로 16년 9월 이후 급등세를 보이고 있다. 동사의 리스크 요인으로 작용했던 회원권 입회보증금 반환리스크가 현저히 줄어들었다"라고 밝혔다. 한편 "한솔아트원제지와 합병한 한솔제지의 지분법이익이 크게 개선될 것으로 전망된다(제지업황 호조세와 합병으로 한솔제지에 대한 지분율 증가). 또, 기타 자회사(한솔신텍 등)의 실적 개선이 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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