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[투데이리포트]두산, "견조한 자체사업 실…" 매수(재분석)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 두산(000150)에 대해 "견조한 자체사업 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(재분석)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재분석)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사의 자체사업은 견조한 실적을 기록했다. 특히 전자 BG는 네트워크 장비용 등 하이엔드 CCL 및 OLED 등의 고부가가치 제품 매출 확대로 영업이익률이 전년대비 3.3% 포인트 개선된 8.2%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "회사측은 올해 실적 가이던스로 매출액 19.1조원(전년비 +16.5%), 영업이익 1.2조원(전년비 +35.8%)를 제시했다. 특히 자체사업인 연료전지BG가 주목된다. 지난해 송도 PJT 지연, 익산 공장 준공 등으로 컨센서스를 하회하는 영업적자를 기록했지만, 올해는 지난해 말 기준 6,792억원의 수주잔고를 바탕으로 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사만의 Hidden Value인 자체사업의 성장, 지난해에도 이어진 주주친화정책(자사주 소각, 배당금 4,550원에서 5,100원으로 확대)을 감안하면 주가가 매력적인 주가 내에 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,167 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(재분석)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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