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[투데이리포트]두산중공업, "드디어 증가하는 매…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "드디어 증가하는 매출액"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "16년부터 글로벌 인프라투자가 활발해지면서 동시에 전력망 구축을 위한 발전소 발주도 늘어났다. 두산중공업의 올해 수주목표는 10.6조원이다. 이 중 회사가 수주를 확신하는 물량은 9.6조원이어서 올해도 최소한 매출액(7.1조원) 이상의 수주는 안정적으로 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년말 기준 수주잔고는 20조원으로 11년 이후 최대이고 최근에는 지연됐던 일부 국내 프로젝트가 재개되면서 올해부터 향후 최소 2~3년간은 매출액이 안정적으로 증가할 것이다. 관리연결 기준 17년, 18년 추정 매출액은 각각 7.2조원(+16% YoY), 8.5조원(+18% YoY)이다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 실적과 기대를 하회하는 배당금으로 단기 주가 조정은 예상되지만, 든든한 수주잔고를 바탕으로 한 이익 증가 방향성에는 변함이 없다. 중장기 관점에서 조정 시 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,462 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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