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[투데이리포트]한화테크윈, "낮춘 눈높이 수준의…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 한화테크윈(012450)에 대해 "낮춘 눈높이 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사의 2016년 4분기 매출은 당사와 시장이 예상한 수준이었으며, 영업이익은 당사추정비 대비 15% 낮은 수준이다. 자주포 수출 감소 등 예상했던 요인에 일회성 비용(디펜스 자산 관련 충당금 설정)이 더해졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 동사의 매출은 전년대비 27% 성장할 것으로 추정한다. 지난해 2분기(한화디펜스)와 4분기(한화시스템) 부터 동사의 연결매출에 포함된 자회사의 매출이 올해부터는 연간으로 반영되고, 시큐리티 부문의 해외 매출 또한 성장할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "한화시스템의 전술정보통신체계(TICN) 매출이 지속적으로 증가할 것으로 전망되는 데다, 한화디펜스에서도 대공포를 탑재한 차륜현장갑차 개발 등의 매출이 예상되는 만큼 방산 자회사의 실적은 하반기로 갈수록 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 62,153 | 92,300 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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