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[투데이리포트]에스에프에이, "올해는 더 좋다!…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "올해는 더 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 OLED 증착 장비 업체로 본격적인 전환을 맞이하고 있다. 16년 GVO의 5.5세대 증착장비 수주와 최근 Royole로부터의 LOI 수령은 OLED 증착기 시장에서의 영향력 확대를 의미한다고 판단한다. 연초부터 중화권 패널 업체들의 발주 모멘텀이 확인되고 있기 때문에 빠르면 2분기 중 6세대 증착 장비 수주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16 영업이익률은 7.8%로 경영악화 이전 수준을 회복했다. 국내 반도체 업체의 외주 처리량 확대로 인한 가동률 회복과 인력 효율화가 수익성 개선에 크게 기인한 것으로 판단된다. 필리핀 법인의 capa 증설 안정화와 원가 경쟁력으로 인해 올해 추가적인 매출 성장과 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 고객사의 추가 발주로 인한 가시성 높은 추가 수주와 중화권 6세대 OLED 증착 장비 수주 가능성을 고려하면 올해 별도 매출액은 1조원을 상회할 것으로 판단된다. 에스엔유 인수 이후 단기적인 capa 문제 해결과 동시에 중화권에서의 레퍼런스가 두터워 졌기 때문에 중화권 수주에 있어서 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 87,091 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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