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[투데이리포트]주성엔지니어링, "기대보다 빠른 수익…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "기대보다 빠른 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사의 4Q16 매출액은 814억원(+67.5%YoY) 영업이익은 123억원(+213.4%YoY)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 상회했다. 태양광 사업 관련 부실채권에 대한 대손 비용 인식이 16년 4분기 중에 마무리 되며 예상보다 빠른 수익성 정상화가 이뤄진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "수익성 정상화는 이미 16년 4분기 실적부터 확인되었다. 17년도의 견고한 매출 성장과 수익성 정상화로 인한 영업이익률 개선(+2.6%YoY)에 주목해야한다. 16년 실적을 반영하고 17년 이익 추정을 소폭 변경하였지만 목표주가 변경할 정도는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 E6라인 장비 발주가 2월부터 시작되고 있는 것으로 확인되고 있다. 약 600억원에 이르는 디스플레이 수주 잔고와 가시성 높은 LG디스플레이향 장비 수주로 인해 (PE CVD 및 OLED 박막봉지 장비) 올해 디스플레이 사업 부문이 이끄는 견고한 매출 성장(+23%YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,188 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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