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[종목현미경]대림산업_업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 1,610 2017/02/21 12:16

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.51%
- 증권사 목표주가 113,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.58%, 외국인 32.94%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 83,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

21일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.21% 오른 83,100원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.3% 2위 14.2% 2위 6.1
현대산업 2위 2.2% 5위 -6.1% 5위 -2.7
현대건설 3위 2.1% 1위 16.3% 1위 7.7
대림산업 4위 1.7% 4위 -1.4% 4위 -0.8
한전KPS 5위 1.4% 3위 1.2% 3위 0.8
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
건설업 - 1.2% - 4.6% - 3.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.51% 상승중이다.
현대산업
41,900원 ▲500(+1.21%) 한전KPS
57,000원 ▲500(+0.88%)
현대건설
46,500원 ▲1100(+2.42%) 대우건설
6,100원 ▼20(-0.33%)

증권사 목표주가 113,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 113,300원이다. 현재 주가는 83,100원으로 30,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 이광수, 김명주 에널리스트가 " 현금증가, 저 평가 해소 가능, 유화사업 호황과 주택사업 매출 증가, 해외 저수익 공사 손실 감소로 2017년 대림산업 현금흐름이 과거 대비 개선될 것으로 예상된다. 2017년 유화계열사를 통한 현금 배당은 2,700억원으로 전망된다. 현금증가와 차입금감소 추세로 장부가치에 대한 신뢰가 높아질 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 신영증권의 박세라, 신수연 에널리스트가 " 세가지 질문, 세가지 대답, 대내외 환경에 불확실성이 증폭되고 있으나, 동사는 연초부터 해외 토목 부문에서 신규수주에 성공하면서 해외수주 정상화에 힘을 싣고 있다. 도급공사로서 안정적인 이익률과 함께 주택부문 또한 이익의 훼손 없이 진행될 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 108,000원을 제시했다.

2월2일에 대림산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조5791.0억 674.0억 517.0억
직전분기 대비 5.0% 증가 48.4% 감소 52.6% 감소
전년동기 대비 4.4% 감소 6.4% 감소 256.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 10.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대림산업 한전KPS 현대산업 현대건설 대우건설
ROE 5.3 15.1 11.5 7.2 3.1
PER 10.6 20.7 10.6 9.4 30.1
PBR 0.6 3.1 1.2 0.7 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 93,092주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 236,529주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 329,621주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.58%, 외국인 32.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.94%를 보였으며 개인은 30.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.11%로 가장 높았고, 개인이 31.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 83,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 83,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
대림산업(주) 계열회사변경(자율공시)
대림산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
대림산업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
대림산업(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월3일 :1월24일 :1월24일 :1월24일 :

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