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[종목현미경]현대홈쇼핑_거래비중 기관 30.59%, 외국인 36.19%

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평민

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조회 1,086 2017/02/21 13:04

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 152,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.59%, 외국인 36.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 109,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

21일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.71% 오른 113,500원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 6.07% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 2.3% 2위 12.3% 2위 5.3
현대홈쇼핑 2위 1.9% 3위 6.1% 3위 3.1
현대그린푸드 3위 1.7% 4위 4.0% 4위 2.3
롯데하이마트 4위 1.7% 1위 15.4% 1위 9.0
LG상사 5위 1.6% 5위 3.1% 5위 1.9
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
유통업 - 0.6% - 3.5% - 5.8

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 1.07% 상승중이다.
영원무역
30,500원 ▲400(+1.33%) 롯데하이마트
48,450원 ▲2100(+4.53%)
현대그린푸드
16,800원 ▲50(+0.30%) LG상사
33,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 152,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대홈쇼핑의 평균 목표주가는 152,100원이다. 현재 주가는 113,500원으로 38,600원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 손윤경 에널리스트가 " 취급고 성장이 이익의 성장으로 이어질 전망, 4Q16 동사는 경쟁사에 비해 보다 적극적인 프로모션을 통해 취급고 성장을 추구하였으나, 취급고가 기대만큼 증가하지 못했다. 단순히 프로모션으로 취급고를 확대할 수 없음을 확인한 것. 2017 년 동사는 수익성에 집중하는 전략을 추구할 것이라고 밝혔다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했고, 한국투자증권의 여영상, 최고운 에널리스트가 " 실적모멘텀 부재, 상대적으로 높은 외형성장이 나타나고 있지만, 이익모멘텀은 오히려 더 약하다. 중장기 측면에서 현대렌탈케어의 이익기여를 기대할 수 있지만, 단기적으로는 오히려 실적 하락 요인이다. SO수수료 협상이 완료될 경우 비용 절감에 따른 이익증가가 나타나겠지만, 일회성에 불과하다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.

2월10일에 현대홈쇼핑 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,686.0억 283.0억 250.0억
직전분기 대비 17.3% 증가 54.9% 증가 26.9% 증가
전년동기 대비 7.1% 증가 1.2% 감소 14.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.73%로 업종평균 상회. PER은 11.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
현대홈쇼핑 LG상사 현대그린푸드 영원무역 롯데하이마트
ROE 7.9 -10.5 5.8 10.5 5.8
PER 12.0 - 19.2 10.1 10.0
PBR 1.0 0.9 1.1 1.1 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 252주, 6,619주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,364주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 6,341주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,705주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.59%, 외국인 36.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.21%를 보였으며 기관은 30.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.68%로 가장 높았고, 개인이 33.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 109,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 109,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 109,000원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 110,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 110,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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