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[투데이리포트]동아지질, "수주 잔고 사상 최…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 동아지질(028100)에 대해 "수주 잔고 사상 최대! 해외 프로젝트의 매출 인식 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동아지질(028100)에 대해 "싱가포르 및 홍콩의 경우, 예정되어있는 인프라 투자 스케줄을 바탕으로 보았을 때 향후 추가 대규모 수주 가능성도 높다고 판단한다. 2014년 대규모 해외 수주 이후 동일 발주사에게 2년 동안 1,551억원의 신규 수주를 확보하였던 점으로 보아, 이번 홍콩向 수주 역시 단발성이 아닌 최소 2년 이상 지속적으로 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 정부의 제13차 5개년(2016년 ~ 2020년) 정부개발 계획에서 나타나듯이 중국 전역의 유기적인 교통 관리를 위해 공항을 비롯한 인프라 투자는 지속될 전망이며, 동아지질의 주요 영업지역인 홍콩에서도 10가지의 대규모 인프라 건설 프로젝트 예정돼있어 이번 국제공항 수주가 단발성이 아닌 홍콩向 신규 수주는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 4,152억원(YoY, +46.6%), 영업이익 214억원(YoY, +143.2%)을 전망한다. 핵심요인은 해외 프로젝트들의 매출인식이며, 해외 수주의 경우 고수익성 신규 공법 적용 프로젝트가 다수로 전사 수익성 개선에 기여하는 폭이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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