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[투데이리포트]제이준, "추가 상승 여력은 …" -하나금융투자

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평민

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조회 1,032 2017/02/22 09:08

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◆ Report briefing

추가 상승 여력은 여전히 있다


하나금융투자에서 제이준(025620)에 대해 "동사의 전환사채 희석물량을 감안한 2017년 P/E는 8.6배, 동종업체 중에 중국발 사드 우려로 가장 낮은 멀티플을 적용 받는 업체가 11배 수준이다. 보수적으로 동종업체가 받는 멀티플은 적용 가능할 것으로 보이기 때문에 추가 상승 여력은 여전히 있는 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2016년말 중국내 상표등록을 완료함으로써 티몰 국내관과 오프라인 매장에 입점이 가능해지는 요건을 충족하였다. 티몰의 경우 국내관 시장 크기가 국제관에 비해 10배 이상 크다는 점과 제이준 1월 국내관 판매실적 등을 고려했을 때, 티몰 국내관에서 추가적으로 300억원 이상의 매출이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2017년 2분기부터 본격적인 오프라인 판매 실적이 반영된다. 동종업체가 중국 오프라인 진출 첫 분기에 50억원 이상 매출액을 달성하였다. 브랜드 인지도 측면에서 비슷한 수치를 제이준 제품의 보수적인 수치로 적용할 수 있을 것"라고 전망했다.

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