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[투데이리포트]카카오, "변화의 초입 국면…" 매수(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 864 2017/02/22 09:20

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NH투자증권에서 22일 카카오(035720)에 대해 "변화의 초입 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사는 전일 중국 앤트파이낸셜(알리페이 모회사)이 2억달러를 투자하고 카카오페이와 전략적 파트너십을 체결하기로 했다고 발표했다. 최근 네이버페이의 선전, Payco의 추격 등으로 간편결제 시장 내 경쟁 심화되고 있는 상황. 따라서 카카오페이 입장에서는 이번 제휴가 상당히 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "이번 제휴를 통해 알리페이 이용자들은 한국의 온라인/오프라인 매장에서 결제가 가능하게 되고, 카카오페이 이용자들은 중국 내 알리페이 가맹점과 알리바바 쇼핑몰에서 결제할 수 있게 된다. 또한 국내 알리페이 가맹점(34,000개)과 카카오페이 가맹점이 연결될 것"라고 밝혔다.

한편 "카카오톡을 활용한 광고 사업 구체화, O2O 플랫폼 사업 확대, 모바일을 중심으로 한 포털 광고사업 경쟁력 제고, 광고 매출 감소세 둔화 등이 상반기 중 나타날 것으로 기대하며, 이러한 부분들이 실적보다는 회사의 중장기적 변화에 긍정적인 이벤트로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 160,000원까지 높아졌다가 2016년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 103,700 140,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170222 매수(유지) 100,000
20161124 매수(유지) 100,000
20161111 매수(유지) 100,000
20161014 매수(유지) 100,000
20160816 매수(유지) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170222 NH투자증권 매수(유지) 100,000
20170222 하나금융투자 매수 140,000
20170222 유진투자증권 HOLD(하향) 100,000
20170222 유안타증권 매수(유지) 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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