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[투데이리포트]엔씨소프트, "모바일로의 연착륙…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일로의 연착륙"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일 시장에 성공적으로 안착하는 모습을 보이고 있는 것은 매우 긍정적인 상황으로 판단된다. 리니지를 통한 IP의 가치가 이미 증명되었으며, 자체개발 능력 뿐만 아니라 퍼블리싱에서도 성과를 거두고 있다는 점에 초점을 맞춰야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "16년 4분기 매출액은 2,846억원(+20.11% YoY), 영업이익은 1,017억원(+35.8% YoY)을 기록하며 영업이익 1,000억원대를 돌파하였다. <리니지1> 드래곤 보물상자 아이템의 선매출 인식에 따른 회계변경 효과가 일부 반영된 효과가 상존하나, <리니지 RK> 및 <리니지2 레볼루션> 등 모바일 게임의 성과 등이 반영된 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "이러한 실적 호조세는 당분간 지속될 전망. 기존 게임들의 견조한 실적 추세가 이어질 것으로 전망되는 가운데, <리니지2 레볼루션>의 로열티 수입이 온기로 반영되어 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 보이며, 기존의 <리니지 RK>는 물론 다양한 신규 게임들의 성과가 반영될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 384,000 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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