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[투데이리포트]대교, "여전히 좋은 기업…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 대교(019680)에 대해 "여전히 좋은 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 순현금+장기금융자산+자사주(=4,402억원)와 투자부동산(장부가 1,117억원, 시가 2,383억원, 공시참고)의 합산은 6,784억원으로 시가총액의 97.4% 수준이다. 그리고 안정적인 현금흐름을 기반으로 매년 40% 이상의 배당성향을 유지하고 있어 배당메리트(2017E 시가배당률 3.0%)가 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 2,036억원(+1.3% yoy), 영업이익 110억원(+1.4% yoy, OPM 5.4%), 순이익 157억원(+37.0% yoy)을 기록하였다. 이는 눈높이 부문에서 학생당 ARPU 상승(+2.4% yoy), 차이홍 부문에서 성인회원(고마진) 증가에 기인하여 ARPU 상승(+3.5% yoy)이 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "눈높이 부문에서 수학과목을 중심(수강료가 높은 스쿨, 사고력수학 비중 확대)으로 ARPU 상승(2016년 +2.2% yoy)이 진행되고, 4Q16에 신규 출시한 과목 한국사의 수요가 증가(4Q16 눈높이 내 비중 1.9% 수준으로 추정)하며, 중등부문으로 영역강화(ex 태블릿PC를 이용한 써밋수학: 주3회 수업)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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