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[투데이리포트]LG전자, "1분기 어닝 서프라…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 LG전자(066570)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "1분기 H&A (가전) 사업이 고부가 가전제품 출하증가에 따른 프리미엄 매출비중 확대 (50%)로 원재료 가격상승 (1년간 20% 상승)이 상쇄되면서 2016년 1분기 수준의 영업이익률 달성 (9%)이 예상되고, 1분기 HE (TV) 부문도 OLED TV 중심의 프리미엄 매출비중 확대 (60%)로 LCD 패널가격 상승을 흡수하면서 글로벌 TV 업계 최고 수익성 달성 (영업이익률 5%)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG전자는 구글 (Google)의 차세대 사업분야에서 전략 파트너로 급부상할 전망이다. 상반기에 LG전자 전략 스마트폰 (G6)에 구글 AI 탑재를 시작으로 하반기에는 가전, TV 및 자동차 (VC) 등 LG전자 전 사업부문에서 유례없이 높은 협력강화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가 상승여력이 충분한 것으로 판단된다. 이는 신임 CEO 이후 달라진 전략변화, 구글과 전략적 협업을 통한 시장확대, 프리미엄 매출비중 확대에 따른 수익성 개선 등이 전망되기 때문이다. 이에 따라 2017년부터 LG전자 주가는 과거 7년간의 장기 하락 추세를 탈피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,926 | 85,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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