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[투데이리포트]유한양행, "자회사와 함께 수익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 "자회사와 함께 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "길리어드 실적부진으로 API 수주에 대한 우려가 컸으나 C형간염과 에이즈치료제 원료의 동반성장으로 API 수출은 전년동기대비 82.7% 증가한 663억원의 매출을 달성했다. 수익 마진이 좋은 원료사업부 매출 비중이 늘어난 것도 수익성 개선에 영향을 준 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년에도 API 사업부 매출액은 19%로 높은 성장률을 이어갈 것으로 예상되며, 연구개발비 비중 감소로 마진증가 추세는 계속될 전망이다. 올해는 매출액 1조 4,292억원(+8.9% YoY), 영업이익 899억원(+24.4% YoY)를 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "폐암치료제와 퇴행성디스크 치료제의 권리반환과 임상중단 이슈로 R&D 모멘텀은 다소 약해진 것이 사실이다. 장기적인 관점에서 API 수출 증가 외에 새로운 성장동력 확보가 필요한 시기라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 370,000원까지 높아졌다가 2016년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,077 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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