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[투데이리포트]카카오, "구체적인 수익 모델…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 구체적인 수익 모델 확보 필요 한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "알리페이와의 전략적 파트너쉽 체결에 따른 국내외 거래액 증가와 오프라인 가맹점 확보 등의 수혜가 예상된다. 앤트파이낸셜이 인수한 송금 서비스 기업인 MoneyGram을 통한 해외 송금 서비스 등의 수익 모델 도입도 가능하다. 하지만 거래액의 가파른 증가에도 불구하고 낮은 결제 수수료율(0.2~0.3%)을 감안할 때 실질적인 매출 기여는 미미할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 1.9조원을 기록한 해외 직구 거래액 내 중국 비중은 9.1%에 그쳐 알리바바 쇼핑몰내 카카오페이 탑재에 따른 해외 매출 거래액의 증가 역시 다소 제한적일 전망이다. 파트너쉽 체결이 단기 모멘텀으로는 작용할 수 있으나 카카오 신규 광고 상품 출시와 O2O 수익화로 실적 개선이 본격화될 하반기가 투자 적기라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "카카오페이를 통한 카카오택시 자동결제 기능도 거래액 증가를 견인할 요소이다. 전략적 파트너쉽 체결과 트래픽이 지속 증가 중인 스마트 모빌리티 서비스 내 자동결제 기능 탑재로 카카오페이의 국내 간편 결제 시장 내 영향력이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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