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[투데이리포트]카카오, "알리페이와 손잡다…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 카카오(035720)에 대해 "알리페이와 손잡다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 카카오(035720)에 대해 "이번 앤트파이낸셜과의 파트너십 체결로 알리페이 이용자들이 국내 34,000여개의 알리페이 가맹점에서 제품 구매 시 카카오페이를 통해 결제가 이뤄지게 되고 국내 카카오페이 가입자들은 국내외 알리페이 가맹점에서 카카오페이로 손쉽게 결제할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "16년 외국인의 국내 카드사용액은 107억달러(약 12조원)이고 국내 방한 외국인(승무원 제외)중 중국인이 차지하는 비중은 무려 49.3%에 이른다. 이런 상황에서 알리페이의 중국 내 실사용자가 4.5억명이라는 점을 감안할 때 앤트파이낸셜과의 합작을 통한 카카오페이의 거래액 증가를 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "앤트파이낸셜이 글로벌 시장 진출 목적으로 14년부터 싱가폴, 호주, 대만, 인도, 태국 등 현지 결제관련 업체와 지속적으로 전략적 제휴를 체결하거나 투자를 진행하고 있어 향후 카카오페이의 글로벌 시장 진출이 어떻게 이뤄질지도 지켜봐야 할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 110,000원까지 높아졌다가 2016년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,895 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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