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[종목현미경]대한유화_주요 매물구간인 219,500원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 1,026 2017/02/24 14:59

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 360,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.06%, 외국인 26.26%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 219,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.21% 하락하면서 271,000원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 3.0% 1위 15.3% 1위 5.1
OCI 2위 2.6% 2위 0.0% 2위 0.1
대한유화 3위 2.3% 3위 -1.1% 3위 -0.4
금호석유 4위 2.3% 4위 -6.7% 4위 -2.8
코오롱인더 5위 1.8% 5위 -9.3% 5위 -5.1
화학 - 0.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.4% - 1.2% - 3.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.54% 상승중이다.
OCI
91,100원 ▼1700(-1.83%) 한국콜마
78,200원 ▲4000(+5.39%)
금호석유
77,000원 ▼1500(-1.91%) 코오롱인더
69,900원 ▼1600(-2.24%)

증권사 목표주가 360,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 360,000원이다. 현재 주가는 271,000원으로 89,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 여전히 싸다. 긍정적인 시각 유지, 크래커리뱀핑 완료 시점과 계획된 정기보수가 겹치며, 올해 2분기 동사의 판매 물량 감소를 고민하는 투자자들이 많아지고 있다. 하지만 증설 완료 후 창출할 수 있는 연간 영업이익은 비슷한 규모의 생산능력을 보유한 롯데케미칼 타이탄을 비교하면 5,000억원 이상으로 증가할 수 있다. 여전히 싸다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 보물로 변한 부산물, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.

2월2일에 대한유화 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,367.0억 978.0억 775.0억
직전분기 대비 21.1% 증가 42.0% 증가 38.6% 증가
전년동기 대비 7.8% 증가 70.3% 증가 91.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.34%로 업종평균 상회. PER은 8.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
대한유화 코오롱인더 한국콜마 OCI 금호석유
ROE 19.5 8.6 19.4 12.8 6.0
PER 8.1 10.0 29.7 5.4 24.5
PBR 1.6 0.9 5.8 0.7 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.06%, 외국인 26.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.67%를 보였으며 외국인은 26.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.37%로 가장 높았고, 개인이 32.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 219,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 219,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 219,500원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 230,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 230,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 230,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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