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[투데이리포트]LG전자, "G6는 최선의 선택…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "G6는 최선의 선택, 이제는 판매량에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "우리는 G6의 연간 판매량을 500~600만대(2016년 G5 판매량은 330만대 추정)로 추정, 2017년 MC부문의 턴어라운드(영업이익 흑자전환)가 가능하다고 판단한다. 배경은 삼성전자의 갤럭시S8 대비 국내외에서 선 출시 (20~40여일) 효과 기대"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "G6 성공 여부는 삼성전자와 애플과의 일대일 경쟁보다 틈새시장(선출시, 사양대비 가격 경쟁력 우위) 전략으로 초기의 적정 판매량(첫 3개월에 150만대 판매 여부)을 확보하여, 손익분기점에 도달하는 것이 중요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "G6의 긍정적인 평가는 2017년 삼성전자와 애플이 추구하는 베젤리스를 채택한 점, 외형 소재를 메탈로 적용하면서 처음으로 일체형 바디(외형)를 선택, 소비자가 관심을 갖는 방수 기능을 부여하였으며 동시에 LG전자만의 차별화 포인트는 고해상도 디스플레이와 카메라 기능(듀얼카메라를 2016년부터 채택)의 접목으로 경쟁업체대비 차별화 전략을 유지하고 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 내려갔다가 2016년3월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,926 | 85,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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