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[투데이리포트]한국전력, "국내 전력판매 독점…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 27일 한국전력(015760)에 대해 "국내 전력판매 독점사업자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 한국전력(015760)에 대해 "국내 전력산업에서 동사는 송배전 및 판매를 담당하고 발전자회사와 민자발전사가 전력을 생산하여 전력거래소를 통해 거래하는 구조이다. 국내 전기 송배전을 독점하고 있으며 매출액은 판매전력량에 연동된다. 판매전력량은 전기사용량 증가로 완만한 상승, 판매단가는 정체가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "올해 연결 실적은 매출액 61.1조원(+1.5% yoy) 영업이익 9.4조원(-21.5% yoy) 영업이익률 15.4%(-4.5%p yoy)를 예상한다. 원자재가 상승에 따른 원재료비 증가분, 주택용 요금 증가 등이 반영되는 가운데 기저발전 증가에 따라 손실폭이 일부 축소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "도시바는 영국 무어사이드 원전 프로젝트에 2019 ~ 2025년까지 총 3.8GW 원전 3기를 짓는 프로젝트를 진행 중이다. 지분은 도시바가 60%, 엔지(프)가 40%를 보유하고 있다. 한전의 지분인수 가능성은 지켜봐야 하겠지만 지분 인수와 별개로 해외 경쟁감소로 센티멘털이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 55,929 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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