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[투데이리포트]LG전자, "주사위는 던져졌다…" 매수(유지)-동부증권

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평민

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조회 1,547 2017/02/27 11:28

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동부증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "주사위는 던져졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "1Q17 및 연간 영업이익 컨센서스가 각각 4,337억원, 1.75조원인데 기대 이상의 H&A, HE 영업상황, 크게 줄 여지가 많은 MC 영업손실을 감안하면 이러한 컨센서스의 상향 조정 여지가 많으며, 그것은 주가의 상승 여력이 많다라는 의미이다"라고 분석했다.

또한 동부증권에서 "동사의 상반기 Flagship model인 G6가 스페인 바르셀로나에서 MWC 개막을 앞두고 공개되었다. G6는 18:9 비율의 FullVision 디스플레이를 탑재해 이전 제품보다 물리적인 사이즈는 줄어들었지만 화면은 5.7인치가 구현되고 그립감도 개선되었다. 후면 듀얼 카메라가 채용되었는데 일반/광각 카메라 모두 1300만 화소가 적용되었다"라고 밝혔다.

한편 "G6는 3월 10일 한국시장을 시작으로 4월부터는 미국 시장에 출시될 것으로 보인다. 1Q17말부터 G6 효과는 일부 있을 것이며 2Q17부터 본격 판매세가 나올 것이다. 고정비를 많이 줄여 논 상태여서 G6가 월평균 50만대(17년 연간 500만대)만 팔려도 MC 분기당 적자는 2천억원 미만으로 크게 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 76,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 68,926 85,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170227 매수(유지) 76,000
20170214 매수(유지) 76,000
20170126 매수(유지) 68,000
20161101 매수(유지) 68,000
20161028 매수(유지) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170227 동부증권 매수(유지) 76,000
20170227 유진투자증권 매수(유지) 76,000
20170227 대신증권 매수(유지) 75,000
20170227 KB증권 매수(유지) 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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