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[투데이리포트]포스코켐텍, "3,060억원 규모…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 포스코켐텍(003670)에 대해 "3,060억원 규모 음극재 공급계약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2020년까지 LG화학에 총 3,060억원의 이차전지음극재 공급 계약을 공시했다. 이번 계약으로 LG화학향 매출액 증가가 예정된 가운데, 삼성SDI와 중국 2차전지업체 등으로의 매출 확대를 고려할 때 동사의 이차전지음극재 매출 증가는 더 커질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년말 동사의 이차전지음극재 생산능력는 6,000톤이었으며, 올 해 7월 2,000톤이 증가될 예정. 향후 LG화학과의 계약된 물량을 생산하기 위한 증설은 지속될 것인데, 2020년까지 연간 총 생산능력은 30,000톤 규모로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내화물과 생석회사업이 안정적인 캐시 카우(Cash Cow) 역학을 하는 가운데, 중장기적으로 콜타르사업(침상코크스 등)과 이차전지음극재사업의 성장이 동사의 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 18,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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