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[투데이리포트]SK케미칼, "발상을 전환하면 미…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 SK케미칼(006120)에 대해 "발상을 전환하면 미반영된 가치가 보인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 선민정, 오진원, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK케미칼(006120)에 대해 "부정적 인식에 묻혀 펀더멘탈 개선은 간과되었는데, 특히 자체사업 실적의 사실상 100%를 차지하는 그린 케미칼 사업부는 ‘15년 영업익 227억원에서 ‘17년 영업익 680억원으로 누적 200% 증가가 추정되며 SK가스는 올해도 사상 최대 영업익 경신이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘17년 SK가스, G/C 영업이익은 각각 YoY +26%, +36% 개선될 것으로 추정한다. SK가스는 국내 석유화학용 프로판 수요, 인도/인니의 구조적인 수요 증가로 LPG 판매량이 YoY +13% 증가할 것이며, G/C는 원가 상승분 전가에 따른 판가 상승 및 PETG 증설로 인한 제품 Mix개선이 나타날 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "SK케미칼의 제약바이오 부분의 ‘17년도 영업이익은 135억원으로 흑자전환이 기대된다. 다만 제약 부분의 성장률은 미미할 것으로 예상되며, 기대했던 백신도 독감백신의 국내시장이 과열됨에 따라 큰 성장률을 기대하기는 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,571 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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