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[투데이리포트]GS건설, "실적과 수주 모두 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 2일 GS건설(006360)에 대해 "실적과 수주 모두 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외현장에서의 추가손실이 마무리되면서 2017년 영업이익은 전년대비 35.4% 이상 증가하고 순이익은 흑자전환하며 실적 턴어라운드를 실현할 것. 연초 우려와 달리 분양사업이 원활하게 진행되고 있어 2017년 국내 수주 목표금액(7조원)을 초과달성 할 수 있다. 또한 해외 대형 프로젝트 수주 일정이 상반기에 집중되어 있어 수주 성장에 대한 기대감이 높은 시점"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "주택시황에 대한 우려에도 불구하고 오산을 제외한 수도권을 포함한 청주, 대전 등 지 방에서 분양한 사업장 모두 양호한 청약률을 기록하며 성공적이었다. 동사는 동사만의 브랜드 가치와 틈새시장을 노리는 차별화된 설계로 주택 호황을 이어가는 모습"라고 밝혔다. 한편 "현재 6개의 대형 프로젝트 수주를 추진하고 있으며 이 중 4개의 프로젝트의 수주 결과가 상반기 내 나올 것으로 기대된다. 특히 동사가 시공한 바 있는 UAE의 RRE2 현장의 경우, 화재 여파로 추가 보수공사 수주가 빠른 시일 내에 발주될 것으로 보인다. 동사가 유력한 수주후보자로 거론되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,600 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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