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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "미운 오리의 반격…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "미운 오리의 반격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2017년은 다시 수주잔고를 채우는 시기다. 계약을 대기 중인 UAE의 POC 설비(25억달러) 외에도 태국 PTTGC의 PO/Olefin/Polyols 3개 패키지에서 1~2개는 로이스트(최저가낙찰업체)로 파악돼 6~10억달러의 수주 확보가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "EPC업체의 수주 확보도 긍정적이지만 발주처들이 지난 3~4년간 지연 혹은 취소했던 프로젝트를 재발주하기 시작했다는 점에서 긍정적 시황 변화에 주목한다. 2012년부터 북미 ECC 위협 우려와 저유가로 글로벌 화학기업들은 긴 투자 위축기를 거쳤다. 그 결과 2년 전부터 지난 2004~2007년의 정유/화학산업 시황의 강세가 재현되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주택시장 호황을 누리지 못해 타사 대비 턴어라운드가 더뎠지만 매년 2조원 이상으로 예상되는 관계사 공사는 오히려 시황의 부침 없이 안정적인 수익원으로 작용할 것이다. 특히 최근 삼성디스플레이가 A5 투자를 검토한다는 뉴스는 2018년 수주에 긍정적이다. A5는 기존 설비의 증설이던 A4와 달리, 신규 투자라 2016~2017년 집행됐던 A3라인의 신규 투자에 버금가는 규모가 될 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 12,571 | 17,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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