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[투데이리포트]동성화인텍, "전방 변곡점은 언제…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 동성화인텍(033500)에 대해 "전방 변곡점은 언제나 옳다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선 수주가 올해부터 증가하고 이는 2018년 이후 보냉재 업체의 수주 및 매출 증가로 이어질 것이다. 수주산업의 특성상 이익의 변동성이 크고, 정확한 수주 시점을 파악하기도 어려워 전방산업의 턴어라운드 관점에서 PBR valuation에 의한 목표주가 산정이 유의미하다고 판단했다. 동성화인텍은 한국카본과 글로벌 보냉재 시장을 양분하고 있어 전방산업의 회복 신호는 좋은 매수 기회가 된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "조선사들이 사용하는 보냉재 타입이 달라 동성화인텍은 삼성중공업과 현대중공업이 수주하면 척당 최대 220억원, 대우조선해양은 20~80억원의 수주 기회가 있다. 조선사가 선박을 수주한 후 보냉재를 발주하는데 6~12개월이 필요해 동성화인텍의 올해 수주는 1,000억원으로 전년과 비슷하나, 내년에는 2,530억원으로 빠르게 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 새롭게 LNG선 관련 수주를 받게 되면 내년부터는 IP의 매출비중이 상승하기 때문에 2018년에는 매출액이 전년대비 20% 증가하고, 영업이익률도 5.8%로 전년대비 2.3%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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