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[보령메디앙스(014100)] 기다리던 닥터아토의 중국 진출! 조회 : 760
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/03/02 09:21
 

Fundamental Check - 1) 16년 내수 부진에 따른 매출 역성장 시현. 다만 부진사업철수 및 할인 판매 감소로 수익성은 개선됨. 동사 의 성장 전략의 핵심인 중국은 약 200억 초반의 매출로 전년비 매출 성장했으나 기대치에 부합하지 못함. 특히 현지 투자 확대에 따른 수익성이 하락함. 2) 17년 국내 신규 사업 + 중국 닥터아토 효과 기대. 국내 매출은 지속적으로 감소하고 있으나 올해 성인용 화장품 시장 진출을 통해 국내 매출 확대를 꾀하고 있음. 중국 사업은 영유아 스킨케어 브랜드인 닥터아토의 판매 승인에 따라 올해 하반기 이후 매출 확대가 예상됨.


Opportunity -
1) 닥터아토 중국 판매 승인. 동사의 유아용 스킨케어 브랜드인 닥터아토의 중국 판매가 승인되면서 하반기 본격적인 매 출이 발생할 전망. 유아동 생활용품에 이어 화장품 영역까지 확대되고, 기존 유통망을 활용한 제품 판매가 본격화됨에 따라 하반기 이후 매출 성장 기대 2) 크리템(성인용 화장품) 브랜드 런칭. 여성용 화장품 브랜드인 크리템을 런칭해 올해 1월부터 본격 판매 개시. 기존 유아용품에서 성인용 시장으로 사업영역을 다각화했다는 점에서 내수 부진에 따른 매출 감소를 상쇄시킬 요인으로 작용하는지에 대한 기 대감 확대


Risk -
THAAD 장기화에 따른 허가 지연 가능성. 동사는 베이비오(유아간식 브랜드) 등 국내 자사 브랜드의 중국 진출을 꾸준히 계획하 고 있음. 다만 THAAD 이슈의 장기화로 판매 승인 허가가 지연될 리스크는 지속적으로 관찰 필요


유안타 김남국




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