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[투데이리포트]아모텍, "자동차향 매출 본격…" STRONG BUY(MAINTAIN)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 2일 아모텍(052710)에 대해 "자동차향 매출 본격화로 2017년 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(MAINTAIN)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2016년 BEP 수준이었던 BLDC 모터 사업부는 글로벌 완성차 업체향 납품이 본격적으로 시작되며 올해 턴어라운드가 가능할 전망. 매출 대부분이 자동차향 매출이기 때문에 BLDC 사업부 매출 증가속도가 향후 동사 주가 상승 속도 및 Valuation 측면에서 중요한 포인트"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "안테나 사업부의 경우 3콤보 안테나 채택 비중 증가 추세 다소 꺾였으나 중저가 모델들의 2콤보 안테나 채택 확대 기대. 무엇보다 2017년 자동차향 매출 약 250억원으로 전체 자동차 예상 매출의 약 38% 차지할 전망. 상대적으로 저마진사업부였던 안테나 사업부의 자동차향 매출 증가시 마진율 개선 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전자부품간 전자파 간섭현상을 막아주는 세라믹칩 부문은 스마트폰 시장 메탈 케이스 비중 증가 및 고집적화 추세로 견조한 성장 예상. 약 30억원 수준이었던 자동차향 매출도 95억원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 29,300 | 35,300 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,300원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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