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[투데이리포트]LG이노텍, "OLED는 Slim…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 3일 LG이노텍(011070)에 대해 "OLED는 Slim Dual을 원한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가 122,000원 대비 17.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "iPhone8 OLED 모델은 Dual Camera를 통해 3D Sensing을 추구할 것으로 보이며 기존 Dual Camera 대비 H/W와 S/W 모두 큰 변화가 있을 것이라는 점에서 Dual Camera의 ASP 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "Dual Camera는 피사체의 거리까지 인식한다는 점에서 차량용 전방 카메라에 장착되는 Stereo Camera와 제품 성격이 유사하다. 동사는 최근 들어서 수익성이 떨어지는 후방 카메라보다 전방 카메라 위주로 수주 물량이 증가하고 있으며 ADAS용 Radar 제품 수주도 발생하는 등 전장부품 제품군의 다변화가 본격화 되고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "LG전자는 G6에 Dual Camera를 탑재하였고, 중국 거래선까지 Dual Camera탑재 비중을 늘리면서 동사의 올해 Dual Camera 출하 비중은 전체 Camera Module 출하량의 34.3%까지 상승할 것으로 예상되며, 2018년에는 50.0%까지 상승할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 143,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,263 | 156,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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