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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광 리스크 감안…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 6일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 리스크 감안해도 업사이드 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 태양광 모듈 재고 처리가 선반영과 NextEra 추가 수주로 북미 수출 공백에 대한 우려가 완화된 상황이다. 모듈 가격 하락세가 지속되고 있으나 하락세가 둔화되며, 하향 안정화 되어가는 추세이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사에 대한 주요 투자포인트는 시황 호조로 인한 주력 화학제품 가격 상승 및 스프레드 확대, 태양광 사업 수익성 우려 개선"라고 밝혔다. 한편 "동사는 와트당 30센트 초반까지 BEP 달성이 가능한 원가 경쟁력을 지니고 있다. '16년 대비 태양광 사업 외형축소가 불가피하나, 리스크 요인을 100% 반영해도 동사 주가는 현 주가 대비 업사이드가 충분하다고 판단, 점진적 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,654 | 63,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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