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[투데이리포트]비아트론, "매년 최고 실적 경…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권

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평민

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조회 1,848 2017/03/06 13:21

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토러스투자증권에서 6일 비아트론(141000)에 대해 "매년 최고 실적 경신, OLED 투자 빅싸이클 막차 탑승 기회"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,600원을 내놓았다.

토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2016년은 매출 762억원(yoy +68.9%), 영업이익 138억원(yoy +66.3%)을 기록하며 창립 이후 최대 실적 기록. 2017년 실적은 매출 1,269억원(yoy +66.5%), 영업이익 277억원(yoy +100.7%)을 기록하며 사상 최대 실적을 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "2017년에 투자 집행 가능성이 높으면서 동사 수주가 유력한 물량은 BOE 16K/CSOT 15K/AUO 15K/LGD 15K. 2017년에 이외에도 LGD 7.5K/TRULY 15K/ROYOLE 15K/SHARP 15K 투자가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "경쟁사 수주 뉴스로 주가 낙폭이 컸으나 최근 발주 고객사들은 당초 경쟁사와 우호관계 있었던 업체들. 향후 동사의 기존 주요 고객 투자만 수주해도 실적 추정치를 무난하게 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 28,933 33,000 27,000
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170306 BUY(INITIATE) 27,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170306 토러스투자증권 BUY(INITIATE) 27,600
20170306 유진투자증권 BUY(유지) 29,000
20170227 하이투자증권 매수(유지) 27,000
20170213 동부증권 매수(유지) 33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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