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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2017년 실적 턴…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2017년 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4Q16에 가시화되었던 전 사업부의 고른 수익성 개선 요인들이 2017년 외형 성장과 함께 극대화될 것으로 보인다. 실적 턴어라운드는 1분기부터 가시화될 전망이다. 1Q17 연결 매출 2,662억원(YoY +7.3%), 영업이익 85억원(YoY +143.6%) 수준으로 추정한다. 수익성 개선 주 요인은 1Q16에 중단한 살로몬 적자 제거 효과다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "15년 인수한 글로벌 상표권 ‘폴 푸아레’는 16년 10월 프랑스 현지법인을 설립했으며, 모든 인력 현지 채용을 시작으로 브랜드 비즈니스를 위한 준비작업에 들어간다. 사업 전개 속도, 투자 비용 등에 대한 체크가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "화장품 생산법인 신세계인터코스코리아는 2월부터 오산 공장 가동을 본격화 했으며, 가동 첫 해로 연간 약 15~20억 내외의 지분법손실 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 108,000원까지 높아졌다가 2017년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 84,625 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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