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[투데이리포트]화신, "상반기 현대/기아차…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 상반기 현대/기아차 미국 생산량 감소가 최대 우려 요인 KTB투자증권에서 화신(010690)에 대해 "현대/기아 미국, 국내 생산량이 yoy-18%, -3.2% 감소했고, 위안화 약세(1~3월 누계 yoy-8.6%)로 북경현대 생산증가(yoy+9.1%) 수혜도 반감될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현 주가는 PBR 0.6배(과거 24개월 하단 0.5배), PER 4.9배 수준. 그러나 완성차 미국, 중국 출하량 부진으로 인해 상반기 주가 상승은 제한적일 것으로 판단. 완성차 인도, 브라질 생산증가는 호재이나, 동사의 핵심변수인 미국생산량(2월 누계 현대/기아 yoy-18%) 감소가 상반기 최대 우려 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대/기아차 미국공장과 인도공장을 담당. 이에 향후 기아차 인도 신공장, 현대차 미국2 공장 수혜를 누릴 가능성은 크다. 그러나 최근 사드發 리스크 및 멕시코 공장 가동률 우려로 인해 증설로 인한 매출 확대는 2019년 이후가 될 것"라고 전망했다. |
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