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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 갈수록 이익…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 1,088 2017/03/07 08:41

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하나금융투자에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 갈수록 이익 증가세 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "바이오 부문은 라이신 판가 인상(북미지역 10% 인상)이 2분기부터 반영되기 시작할 것으로 전망한다. 올해 라이신 판가는 톤당 1,300~1,400불로 전망한다. 트립토판 및 핵산 판가는 강보합세가 유지 중이다. 메치오닌은 원가율 개선을 통해 수익성을 방어할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "핵심 사업부의 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 올해 연결 영업이익은 YoY +15.8% 증가해 업종 평균 성장을 상회할 것으로 추정된다. 현 주가는 17년 예상 PER 13.1배에 불과해 밸류에이션도 매력적이다"라고 밝혔다.

한편 "1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 8,688억원(YoY +9.5%), 2,303억원(YoY -1.1%)으로 추정한다. 물류 제외 매출액 및 영업이익은 각각 2조 3,905억원(YoY +8.9%), 1,718억원(YoY -6.1%)으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 430,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 510,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 502,941 550,000 430,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170307 매수 510,000
20170210 매수 510,000
20170111 매수 510,000
20161212 매수 510,000
20161109 매수 510,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170307 하나금융투자 매수 510,000
20170306 케이프투자증권 매수(유지) 550,000
20170228 NH투자증권 매수(유지) 510,000
20170221 키움증권 매수(유지) 550,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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