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[서진시스템(IPO예정)] 사업다각화로 고성장 조회 : 728
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2017/03/07 08:46
 

기업개요: 알루미늄 소재를 이용한 부품 생산

동사는 알루미늄(스틸 포함) 소재를 사용하여 통신장비, 모바일 케이스 및 반도체 장비 부 품 등을 생산하는 기업이다. 즉, 알루미늄 등의 메탈을 가공할 수 있는 생산시설을 보유 (CNC Machine 1,000대, Die-Casting 장비 등)하여 고객사의 Needs에 맞춰 제품을 공 급하고 있다. 현재 베트남 생산기지를 활용(각각 지분율 100%, 서진시스템 비나, 서진 비 나, 텍슨 비나)하여 제품을 공급하고 있으며, 전방고객사는 통신(S전자, KMW, 웨이브일 렉트로, AnTS 등), 모바일(S전자), 반도체(Lam Research) 등으로 다각화되어 있다. 참 고로 매출 비중은 통신 55%, 모바일 24%, 기타 21% 수준이다.


경쟁력: 메탈소재 가공의 생산효율성 강화


동사는 베트남에 메탈(알루미늄 주력) 소재를 가공할 수 있는 공장을 기반으로, 다각화된 산업(통신, 모바일, 반도체, 자동차 등)의 전방고객 Needs에 맞춰 제품을 생산하고 있다. 동사의 경쟁력은 베트남 생산기지(대규모 Capa: CNC Machine 1,000대, Die-Casting 장비 보유)를 기반으로 생산효율성(가격대비 고품질 제품 구현: 알루미늄 잉곳 생산 ~ 조 립 생산라인 수직계열화를 통한 전공정 내재화)에 강점이 있기 때문에 글로벌 고객들이 중국에서 베트남으로 외주생산을 옮겨가는 추세에 수혜를 받고 있다.


성장요인: 사업영역 확대 및 고객선 다각화


동사의 매출액은 2011년 159억원 → 2012년 329억원 → 2013년 348억원 → 2014년 492억원 → 2015년 777억원 → 2016년 1,659억원(OPM 14.7%) 규모로 빠르게 성장하 고 있다. 이는 1)사업영역이 확대(2014년 이전 통신 사업 영위 → 2015년 모바일 사업 진출 → 2016년 텍슨 인수로 반도체 & ESS, 자동차 부품 사업 진출)되고 있으며, 2)고객 선이 다각화(2013년 S사 네트워크 사업부 공급 시작 → 2014년 S사 무선사업부 공급 시 작 → 2016년 반도체 장비업체 L사 공급 시작)이 진행되고 있기 때문이다.


공모자금의 활용: 자동차 부품사업 본격화


동사의 예비투자설명서에 따르면, 공모자금(300~360억원 규모)을 활용하여 서진오토(베 트남 법인, 자동차 부품사업)의 설비투자(210억원 규모: 토지 24억원 + 건물 100억원 + 생산설비 86억원)를 진행할 계획이다. 이는 자동차 경량화 추세에 따라 알루미늄 소재 채 용이 증가하면서 동사가 생산할 수 있는 부품(ex 케이스류)이 확대되고 있기 때문이다. 참 고로 동사는 자동차 사업에서 일본의 H사, M사 그리고 프랑스의 V사를 고객사로 확보하 고 있다.


이베스트 정홍식




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[웨이브일렉트로(095270)] 메탈마스크 시장 재편을 꿈꾸다
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웨이브일렉트로 갑자기 이게 웬말이냐!!!!!

 

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