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[투데이리포트]현대건설, "본격적인 리레이팅 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "본격적인 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "최근의 주가 상승에도 불구하고 2017년 예상치 기준 PER 10.2배, PBR 0.8배로 Global Peer 대비 밸류에이션 부담도 크지 않다. 유가 상승에 따라 전반적인 발주시장 개선이 기대되는 가운데 시장 개선의 형태가 한국 EPC에게 유리한 방향으로 진행되고 있는 만큼 업종 대표의 리레이팅이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 2017년 전체 수주 목표로 24.3조원을 제시하였고 이 중 해외수주목표액은 55% 수준인 13.4조원이다. 2016년 해외수주 달성금액인 8.5조원에서 약 60% 가까이 증가한 수치인데 발주시장의 전반적 개선이 예상되는 상황에서 본격적인 수주 회복이 이루어지기 시작할 경우 주가 상승 강도는 더욱 강해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015~2016년 수주 부진 등의 영향으로 본사 해외부문과 현대엔지니어링의 매출은 정체 혹은 소폭 감소하겠지만 수익성 높은 국내부문의 매출증가 효과로 외형과 이익 모두 성장이 가능할 전망. 동사의 2017년 연결기준 매출은 19.1조원, 영업이익은 1.09조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,725 | 61,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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