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[투데이리포트]오이솔루션, "광통신망 투자 확대…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 오이솔루션(138080)에 대해 "광통신망 투자 확대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "광통신망 확충 및 개선을 위한 투자는 당분간 지속될 것으로 판단되며, CISCO/AURORA/NOKIA 등 글로벌 네트워크/통신업체들을 주요 고객처로 확보하고 있는 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 지난해 매출액은 약 797 억원으로 연간 최고 매출을 달성했다. 특히 지난해 4 분기 미국 중심의 수출 증가가 전체 매출 성장을 견인했다. 지난해 4 분기 수출은 전년동기 대비 약 78% 상승한 219 억원을 기록했다. 같은 기간 미주 지역 매출 비중은 약 34%에서 44%로 증가했으며, 제품별로는 Wireless 매출이 약 490 억원(YoY +35.7%), FTTH 매출이 약 191 억원(YoY +55.6%)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 미주 수출 중심의 성장이 지속될 것으로 판단됨에 따라 1,000 억원대 매출 달성도 무난할 것으로 보인다. 1 분기는 계절적 비수기지만 전년동기 대비 약 28% 성장한 210 억원의 매출을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,100 | 25,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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