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[투데이리포트]비에이치아이, "LNG 성장의 핵심…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 비에이치아이(083650)에 대해 "LNG 성장의 핵심은 복합화력발전 투자 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "2030년까지 에너지시장 성장의 45%는 LNG가 될 것인데, LNG 성장의 45%는 복합화력발전이 차지하는 것으로 제시되고 있다. 지역별로는 아시아 지역이 LNG시장 성장의 39%를 차지한다. 즉, LNG시장의 성장은 복합화력발전 투자가 중심이 되는 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LNG 시장의 성장에 따른 복합화력발전 투자 증가 그리고 경쟁기업의 감소는 비에이치아이의 수주실적을 견조하게 늘려주게 될 것이다. 지난달 중국 최대 발전 EPC기업 SEPCO로부터 비에이치아이가 HRSG를 직접 수주한 것은 매우 큰 의미를 부여할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "HRSG 제작 세계 1위 기업인 비에이치아이의 성장세는 상당기간 지속될 것으로 보인다. 특히 중국 최대 발전플랜트 EPC기업인 SEPCO로 부터의 HRSG 수주실적은 비에이치아이의 해외 HRSG 수주량이 향후 크게 늘어날 수 있는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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