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[투데이리포트]엔씨소프트, "1Q17 컨센 부합…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 엔씨소프트(036570)에 대해 "1Q17 컨센 부합 전망. 최근 노이즈는 모두 기우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "1Q17 매출은 종전 전망치에 부합할 것으로 전망한다. 리니지 매출 전망치 하향을 파이널블레이드의 예상 밖의 히트에 따른 신규 매출 기여가 메이크업하기 때문이다. 1Q17 영업이익도 대체로 종전 전망치에 부합할 것으로 전망한다. 마케팅비가 100억원 미만으로 전분기 대비 대폭 감소하며 당사 종전 전망치보다 감소폭이 클 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q17 리니지 트래픽 감소는 16년 9월말 컨텐츠 업데이트시 트래픽이 급증한 후 하향 셋업되어가는 과정일 뿐이다. 2Q17 리니지 M 론칭을 앞두고 PC게임 리니지 클린화를 위해 BOT 제거를 강화한 것도 트래픽 감소 이유 중 하나이다. 1Q17 매출 부진은 드래곤보물상자 이벤트에 따른 기타 아이템 부진 영향일 뿐이다. 리니지 매출은 2Q17부턴 회복될 것이며 드래곤보물상자 이벤트 단행 시 급증할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국시장 진출일정 중 리니지2:레볼루션, 리니지이터널 등 기대일정은 론칭 예상시기가 내년이라 현 시점 영향은 없다. 1H17 중국 시장 론칭예정인 리니지 RK는 론칭시기가 연기될 가능성 크나 기대일정은 아니다. 즉, 판호 금지 이슈가 1년 이상 장기화되지만 않으면 동사 영향은 매우 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 386,522 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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