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[투데이리포트]컴투스, "지금은 서머너즈워 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 컴투스(078340)에 대해 "지금은 서머너즈워 실시간 아레나 컨텐츠 업데이트 주목 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "지금은 3/17 단행할 예정인 서머너즈워 실시간 아레나 컨텐츠 업데이트 및 이에 따른 2Q17 실적 대폭 개선 가능성을 주목해야 할 시점이라 판단한다. 서머너즈워 실시간 아레나 컨텐츠는 호문쿨루스보다 기대 수준이 더 높았던 컨텐츠로서 실시간 관전, 리플레이 등 유저의 경쟁심을 자극하는 요소가 있어 상당수준의 매출증가 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q17은 신작 론칭은 없는 가운데 전분기 서머너즈워 호문쿨루스 컨텐츠 업데이트 효과에 대한 다소의 역기저 영향이 예상되는 시기이다. 즉, 1Q17은 3/17 서머너즈워 실시간 아레나 컨텐츠 업데이트를 앞두고 잠시 한템포 숨을 고르는 시기이다"라고 밝혔다. 한편 "신작은 론칭 후 성과를 검증하는 사후대응이 현실적이다. 그러나, 1H18 론칭 예정인 서머너즈워 MMORPG, 스카이랜더스(액티비즌블리자드 콘솔게임) IP 활용한 모바일 RPG 등은 기대작으로서 올해 하반기말부터는 사전 신작모멘텀이 형성될 가능성도 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 210,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 130,238 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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