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◆◆◆분석참조 ◆◆◆ 조회 : 700
47stallone (14.44.***.42) 작성글 더보기
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등급 포졸
2017/03/10 08:54
 

 ◆◆◆인터엠 수익자님 이제부터는 2차수익준비하세요.

지금부터는 신성솔라에 관심을~~


신성솔라 에너지 3사합병 시너지효과로 볼때


신성솔라 에너지 저의 향후 2년내 목표주가 5만원 기대해봅니다.

향후 OCI와도 맞장을 기대해 봅니다  

< 분석자료>
신성의 지금 상승에너지는 좋아 보입니다. 또한, 매물 소화과정도 필요한 것으로 보입니다.

호재와 악재를 함께 보면 그렇게 초조해 할 필요가 없습니다.

@@@@@ @@@@@

호재

1. 태양광의 잇따른 수주는 큰 경사이고, 앞으로 괄목한만한 실적으로 보답 할 것입니다.
-2016년 4분기 부터 경제성 있는 사업으로 점차 방향을 전환 중이고, 올 1/4분기면, 가시적인 효과가 있을것입니다.

2. 이엔지: 삼성은 평택 일원에 대규모 반도체 공장 라인 증설중이고, 클린룸은 반도체 뿐만이 아니라 태양광에도 꼭 필요한 장비입니다.

3. 디스플레이 장비는 작년 수주만해도 매출액을 넘었으며, 올해도 중국 및 국내에서 이에 버금가는 투자가 이루어 지고 있고, LCD뿐만 아니라 OLED에 대한 기술력은 지속 평가 받을 것이고, 수주도 이어 질 것입니다.

4. 3월 사명 변경과 3사 통합실적 제시, 부채비율 200%이하 달성 등은 신성의 이미지를 확실히 제고시킬 것이며, 증권사 추천종목으로 언급 될 것입니다.
(부채비율 200%초과 기업은 증권사 추천 회피)

5. 신성에 대한 이미지 제고시, 사상 최저인 1%남짓한 외인 보유율은 다시 상승할 것이고, 지금 입질만 하고 있는 연기금도 차츰 관심을 보일 것입니다.

악재

1. 태양광 사업의 수익율의 변화~~ 2016년 3/4분기 까지 누적으론 태양광에서 영업이익이 흑자 였는데, 4/4분기에 갑자기 적자로 전환되는 것은 의아심을 갖게 합니다.

2. 클린룸과 디스플레이가 2016년 처럼, 2017년에도 지속적인 수주와 이익이 가능 할런지?

3. 부채비율 확실히 낮추고, 3사 통합에 따른 시너지가 과연 기대하는 만큼 달성 가능할 건지?

@@@@@ @@@@@


지금은 조용히 관망하며, 신성의 건투를 기원합니다. 신성에서 성투하세요~~^


마지막으로 3사합병 시너지효과는

신성솔라에너지 성장에

큰 역할을 할것이라 봅니다.

저의 향후 2년내 목표주가 5만원 기대해봅니다.

향후 OCI와도 맞장을 기대해 봅니다.




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